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 　　羅佐縣 中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

　　2023年12月，伍德賽德能源公司和桑托斯公司正就創(chuàng)建一家價(jià)值高達(dá)520億美元的全球油氣企業(yè)進(jìn)行初步的合并談判。如果澳大利亞這兩家油氣生產(chǎn)商合并，將創(chuàng)下澳大利亞數(shù)年來規(guī)模最大的企業(yè)合并交易紀(jì)錄。合并后的新公司將成為澳大利亞規(guī)模最大的LNG生產(chǎn)商。澳大利亞本就是LNG出口大國(guó)，2022年LNG出口達(dá)1123億立方米，已經(jīng)與卡塔爾（1141億立方米）的出口規(guī)模基本相當(dāng)。從近十年的出口增長(zhǎng)情況看，澳大利亞出口增長(zhǎng)勢(shì)頭更猛，2012—2022年澳大利亞LNG出口年均增幅為14.8%，卡塔爾僅為0.9%。

　　澳大利亞兩家企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

　　伍德賽德能源公司成立于1954年，公司的發(fā)展理念是在世界能源轉(zhuǎn)型中尋求動(dòng)能，將石油、天然氣以及新能源視為三大戰(zhàn)略支柱業(yè)務(wù)，合并前是澳大利亞LNG產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一，自1989年以來在全球交付的天然氣達(dá)到6400船以上。公司擁有員工4000名，2022年伍德賽德和必和必拓石油公司合并，開啟了向全球能源公司邁進(jìn)的新篇章，合并促使伍德賽德的天然氣業(yè)務(wù)進(jìn)一步壯大。如今，伍德賽德又與桑托斯公司合并，繼續(xù)體現(xiàn)出通過并購(gòu)發(fā)展壯大的發(fā)展意圖。

　　桑托斯公司的業(yè)務(wù)分布在澳大利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶和美國(guó)，同樣是澳大利亞重要的天然氣供應(yīng)商，也是亞洲重要的LNG供應(yīng)商。公司的目標(biāo)是，到2040年成為澳大利亞家用天然氣和LNG的重要供應(yīng)商。

　　就LNG供應(yīng)影響而言，澳大利亞這兩家LNG領(lǐng)軍企業(yè)合并可謂強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，毫無疑問將對(duì)澳大利亞、亞洲乃至世界天然氣市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。這兩家公司的合并將助推澳大利亞短期內(nèi)成為全球最大的LNG出口國(guó)。如前所述，澳大利亞目前的出口規(guī)模與卡塔爾基本上已經(jīng)難分伯仲，但澳大利亞天然氣出口增長(zhǎng)勢(shì)頭更猛。伍德賽德和桑托斯這兩家公司雖然以LNG業(yè)務(wù)為主，但其業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋至上游的油氣勘探與開發(fā)領(lǐng)域，公司業(yè)務(wù)在澳大利亞境內(nèi)占有很大比重。合并后的新公司必將催生在油氣勘探開發(fā)方面的發(fā)展以實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)。合并后的新公司將助力澳大利亞短期內(nèi)替代卡塔爾成為全球最大的LNG供應(yīng)國(guó)。

　　近期如此，但遠(yuǎn)期尚存不確定性，因?yàn)榘拇罄麃唶?guó)內(nèi)的天然氣資源條件一般。英國(guó)能源研究院（EI）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底澳大利亞證實(shí)天然氣儲(chǔ)量為84.4萬億立方英尺，儲(chǔ)采比為16.8，與卡塔爾（證實(shí)儲(chǔ)量為871萬億立方英尺、儲(chǔ)采比為144）相比，還是存在差距。

　　澳大利亞LNG供給歐洲優(yōu)勢(shì)不足

　　就出口流向看，這兩家公司合并后，澳大利亞LNG出口流向依然是以亞洲的日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣為重點(diǎn)。眾所周知，當(dāng)前世界天然氣市場(chǎng)在俄烏沖突的沖擊之下正在發(fā)生深層次的變革，歐洲天然氣供應(yīng)來源正在發(fā)生改變。俄羅斯供應(yīng)歐洲的天然氣數(shù)量顯著下降之后，澳大利亞天然氣供應(yīng)歐洲的數(shù)量增長(zhǎng)。

　　一個(gè)業(yè)界普遍關(guān)心的問題就是，澳大利亞的氣源可否彌補(bǔ)歐洲天然氣供應(yīng)中俄羅斯天然氣下降的缺口，目前看似乎沒有大的改變。EI 2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞氣源進(jìn)入歐洲的規(guī)模很小，其主要原因應(yīng)該是澳大利亞與歐洲距離遙遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本高。俄烏沖突期間，俄羅斯供應(yīng)歐洲的天然氣數(shù)量下降，歐洲與澳大利亞曾有少量的天然氣交易。2022年，伍德賽德從澳大利亞西北大陸架項(xiàng)目派出船只，裝載了約7.5萬噸LNG運(yùn)輸至歐洲北部，里程超過1萬海里。類似的交易在應(yīng)急時(shí)期可以實(shí)施，但在正常情況下，交易并不具有經(jīng)濟(jì)性及可行性。俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯天然氣供應(yīng)歐洲的份額下降，歐洲天然氣需求缺口實(shí)際上更多被美國(guó)氣源補(bǔ)充。

　　2022年美國(guó)LNG流向歐洲的數(shù)量達(dá)到721億立方米，位居供應(yīng)歐洲LNG的國(guó)家之首。美國(guó)LNG進(jìn)入歐洲的數(shù)量顯著增長(zhǎng)，推動(dòng)了頁(yè)巖革命在美國(guó)蓬勃發(fā)展，頁(yè)巖氣產(chǎn)量保持高位。俄羅斯天然氣進(jìn)入歐洲份額的下降以及大部分下降的份額被美國(guó)天然氣替代后，雖然歐洲企業(yè)及居民為此支付了較高的價(jià)格，歐洲各國(guó)政要、企業(yè)及民眾普遍怨聲載道，但是歐美經(jīng)濟(jì)聯(lián)系多元，天然氣供應(yīng)高成本問題在歐美經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌中可望得以解決。澳大利亞天然氣進(jìn)入歐洲較美國(guó)天然氣似乎在距離上更加不占優(yōu)勢(shì)，因此澳大利亞天然氣進(jìn)入歐洲總體上沒有太大增長(zhǎng)空間，今后也是如此。

　　澳大利亞天然氣出口重心仍在亞洲

　　從長(zhǎng)期來看，歐洲購(gòu)買天然氣較為可靠的來源依然是中東以及非洲，這兩個(gè)地區(qū)是歐洲的近鄰，天然氣交易具有地理優(yōu)勢(shì)，且有一些基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)建成，正在運(yùn)營(yíng)。卡塔爾一直是歐洲天然氣的供應(yīng)大戶，2022年經(jīng)卡塔爾流向歐洲的天然氣為280億立方米，雖然這一數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)，但已緊隨美國(guó)之后。

　　澳大利亞天然氣出口的重心未來依然在亞洲，中國(guó)是需求大戶。目前，日本進(jìn)口澳大利亞天然氣的規(guī)模最大，其次依次是中國(guó)大陸、韓國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣。日本、韓國(guó)已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)階段，天然氣需求總量增長(zhǎng)空間較小。中國(guó)的城市化進(jìn)程還在推進(jìn)之中，目前的用氣人口占比尚有大幅提升的空間，制造業(yè)升級(jí)支撐的工業(yè)化還有較大的發(fā)展空間，天然氣需求將在較長(zhǎng)時(shí)期處于增長(zhǎng)狀態(tài)，這一點(diǎn)決定了中澳天然氣合作潛力巨大。2022年，中國(guó)自澳大利亞進(jìn)口LNG達(dá)350億立方米，位居中國(guó)各主要LNG進(jìn)口國(guó)之首。

　　澳大利亞是天然氣供應(yīng)大國(guó)，也是天然氣消費(fèi)大國(guó)，但其資源稟賦不足決定了其天然氣對(duì)外供應(yīng)并不能“隨心所欲”。冬季來臨時(shí)，澳大利亞國(guó)內(nèi)的天然氣需求也會(huì)隨之增長(zhǎng)。由于天然氣大量出口，澳大利亞國(guó)內(nèi)冬季的天然氣消費(fèi)有時(shí)也得不到保障，國(guó)內(nèi)一度有削減出口數(shù)量、保障國(guó)內(nèi)需求的呼聲。基于此判斷，合并之后的新公司要想在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，僅靠澳大利亞自身的資源稟賦遠(yuǎn)不足以維持其競(jìng)爭(zhēng)力，公司還需要將供應(yīng)端業(yè)務(wù)拓展至其他國(guó)家。