環(huán)保檢查對山東地煉的原油加工量、成品產(chǎn)量及裝車等各方面均有較大影響。
金聯(lián)創(chuàng)分析師周密表示,三季度以來,政策面重重加碼,環(huán)保風暴疊加“雙控”限電政策雙管齊下,9月份山東地煉開工率受到波及,整體走勢震蕩下行。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)開工率計算公式顯示,通過對山東地煉43家煉廠裝置統(tǒng)計得出,截至9月22日,山東地煉常減壓開工率為64.82%,環(huán)比下滑1.76個百分點,同比大跌8.47個百分點。
地煉開工率掉頭向下
回顧上月末,8月26日,史上最嚴環(huán)保風暴席卷山東地煉,東營、濰坊、淄博、日照等多地地煉廠降量及停工增多,山東地煉常減壓開工率掉頭向下。而臨近三季度末,本輪環(huán)保檢查進入尾聲,對山東地煉開工影響轉淡。然而,隨著雙控政策層層加碼,多地頒發(fā)“限電令”,9月中旬以來,山東省多數(shù)地區(qū)亦有限電現(xiàn)象,淄博、東營等地區(qū)地煉廠均有降量現(xiàn)象。
另據(jù)金聯(lián)創(chuàng)前期調(diào)研,因二季度地方煉廠原料采購意愿低迷,故三季度到港進口原油船貨數(shù)量偏低,7、8月山東港地煉原油上岸量分別跌至894.3萬噸和817.4萬噸。預計9月份抵港進口原油數(shù)量或仍維持在800萬到900萬噸區(qū)間低位運行,而9月份地方煉廠開工負荷降低或比較符合原料端供應偏淡趨勢,故而短期內(nèi)原料供需矛盾暫未凸顯,但長期來看仍有諸多不確定因素,或令原料供需格局收緊。
金聯(lián)創(chuàng)分析師徐鵬表示,江蘇省今年以來節(jié)能形勢嚴峻,是本次限電執(zhí)行強度最突出的省份,省內(nèi)煉油企業(yè)限制力度也更為明顯,據(jù)市場了解,地方煉廠普遍減少二次裝置甚至部分常減壓裝置的開車時間。同時,區(qū)域內(nèi)部分主營煉廠也略受影響,開工負荷小幅下降。
此外,本次限電不僅是為了進一步完成能耗“雙控”目標。今年以來,煤炭供需緊平衡形勢愈加緊張,導致煤電缺口進一步擴大,這也是本次大面積限電的原因之一。近日國家發(fā)改委重點督導有關省區(qū)、企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供政策落實情況、核增和釋放先進產(chǎn)能情況,煤炭保供形勢有望好轉,但隨著全面供暖季即將到來,加之金九銀十效應下工業(yè)活躍度高企,煤電供應缺口短期內(nèi)或彈性較小。
目前來看,能源雙控政策是大勢所趨,而江蘇、山東的全社會用電量位列全國前三甲,預計四季度仍有繼續(xù)限電的可能性,力度或彈性調(diào)整。據(jù)目前了解,由于江蘇省能耗雙控壓力較大,省內(nèi)煉油企業(yè)下個月限電或再度小力度加強,開工率將繼續(xù)受到限制。
行業(yè)須及早找準新方向
徐鵬表示,從需求端來看,處于“金九銀十”旺季之下的柴油需求保持向好趨勢,9月以來柴油整體庫存水平下降明顯,個別地區(qū)出現(xiàn)短暫偏緊現(xiàn)象。從以往經(jīng)驗來看,電荒、柴油荒關系緊密,很多企業(yè)在限電情況下,會轉而使用柴油發(fā)電。四季度如果限電政策繼續(xù),柴油需求或會因此呈現(xiàn)一定增長,這部分增幅將受限電力度左右。目前柴油市場已經(jīng)表現(xiàn)出較強的抗跌性,后期在供應減少、需求增長預期之下,基本面有望對行情支撐力度加強。
周密表示,回顧今年,從確立2030碳達峰、2060碳中和的目標,新舊動能轉換步伐加快,政策面對傳統(tǒng)煉化企業(yè)連出重錘,到近期“史上”最嚴環(huán)保檢查及“雙控”限電落地,無不透露著能源行業(yè)供給側改革、以及能耗雙控助力經(jīng)濟社會發(fā)展全面實現(xiàn)綠色、低碳轉型的新信號。在“雙碳”目標新要求和能源轉型大趨勢下,油氣行業(yè)需要找到減排減碳、綠色發(fā)展的新方向,而近日中國首船全生命周期碳中和原油即是引領商業(yè)生態(tài)整體低碳轉型,促進商業(yè)生態(tài)共建低碳發(fā)展的良好典范。對于傳統(tǒng)地煉而言,只有積極行動找準發(fā)展定位,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級以及低碳轉型才能突破重圍,在復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢下立于不敗之地。
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